Étape 1 / 5
Profil du client
Identité, situation familiale et composition du foyer
Identité
1885
Situation familiale
Étape 2 / 5
Revenus du foyer
Revenus annuels bruts — salaires, fonciers, meublés
Revenus client
0200 k€
080 k€
0120 k€
0100 k€
Fiscalité
080 k€
16
Étape 3 / 5
Charges & Capacité d'emprunt
Dépenses mensuelles, crédits existants et épargne
Charges mensuelles
05 000 €
03 000 €
06 000 €
Financement
0300 k€
1%6%
Étape 4 / 5
Patrimoine Immobilier
Renseignez chaque bien — ils seront analysés dans la SCI et individuellement
Informations complémentaires
Patrimoine global
01,5 M€
Structure
Étape 5 / 5
Objectifs patrimoniaux
Sélectionnez les priorités — elles pondèrent l'analyse
💰
Optimisation fiscaleRéduire l'impôt sur les revenus
🔄
Transmission familialePréparer la succession
💑
Protection conjointSécuriser le survivant
📈
Revenus complémentairesCash-flows réguliers
🏦
CapitalisationRéinvestir les bénéfices
🚀
Revente court termeCession < 5 ans
⏳
Détention longueTransmission générationnelle
🛡️
Réduction IFISortir de l'assiette IFI
✅
Simplicité gestionLimiter les obligations
🏗️
Effet levier / LBOMontage LBO familial
📉
Déficit imputableImputer sur revenu global
🧓
Retraite complémentaireRevenus stables retraite